Notre Top 10 des nouveautés Spring’20 dans votre Salesforce

À chaque nouvelle release, Salesforce Lightning Experience s’améliore et devient plus rapide et plus facile à maintenir. Spring’20 vous apportera de nouvelles raisons de basculer vers Lightning Experience si ce n’est pas déjà fait ! 

#1 NOUVEL APP LAUNCHER 

Salesforce facilite la recherche et l’ouverture d’applications à partir du lanceur d’applications (App Launcher).

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#2 URL HACKS ENFIN DISPONIBLE DANS LIGHTNING ! 

Vous pouvez maintenant créer des boutons ou des liens personnalisés dans Lightning. Ex : /lightning/o/Account/new?defaultFieldValues=Name=Bonjour 

Attention, cette amélioration ne s’applique pas à Lightning Out, Lightning communities et l’Application mobile Salesforce. Pour créer un bouton ou un lien personnalisé, utilisez cet exemple de formule: 

#3 EINSTEIN OPPORTUNITY SCORING

Progressivement en 2020, tous les utilisateurs Sales Cloud pourront bénéficier du Scoring sur les opportunités (sans coût supplémentaire !) Einstein Opportunity Scoring attribue à chaque opportunité une note, de 1 à 99, qui est disponible sur les enregistrements d'opportunité, les vues de liste, les pages de prévisions et les rapports. Ces scores aideront les commerciaux à prioriser les opportunités afin de pouvoir conclure plus d'affaires, plus vite.

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+ Filtres sur les produits d’opportunités

Affiner les recherches de produits d’opportunités dans Lightning, c’est possible ! Il n'est plus nécessaire de faire défiler une longue liste de produits pour ajouter des éléments de ligne à une opportunité.

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#4 SALESFORCE DATA MASK 

La RGPD demande aux entreprises de protéger les données de leurs clients. Ces données, stockées dans votre environnement Salesforce de Production, ne doivent pas être exposées à des tiers.

Lorsque vous utilisez vos sandboxes (environnements Salesforce de développement), certaines sandboxes peuvent répliquer tout ou partie de vos données, à l’identique.

Pour ne pas exposer ces données en l’état, Salesforce vous propose d’utiliser Salesforce Data Mask. Installez ce package dans votre instance de production, elle vous permettra d’anonymiser vos données au moment de générer vos sandboxes. Trailhead Module

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#5 FUSIONNER DES REQUÊTES

Les agents peuvent fusionner les requêtes dupliquées, de la même façon qu'ils fusionnent les comptes et les contacts dupliqués, en utilisant la Fusion des requêtes. Ils peuvent désormais consolider jusqu'à trois requêtes dupliquées.

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#6 SURVEY

Salesforce améliore l’expérience avec les Survey. Il est possible de personnaliser les questions d’un questionnaire en insérant les réponses que les participants ont choisies dans les pages précédentes. Salesforce permet l’ajout d’images dans les questionnaires, pour chaque question et dans les pages de bienvenue et de remerciements.   

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L’échelle du NPS (Net Promoteur Score ®) est désormais affichée avec un code couleur. Les répondants peuvent se référer aux couleurs pour comprendre l'échelle NPS.

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#7 REPORT BUILDER DANS LA COMMUNAUTE

Le générateur de rapport est désormais disponible pour les communautés. Il est possible de créer, supprimer et modifier des rapports directement depuis la communauté (licences : Customer Community Plus et Partner Community)

#8 SALESFORCE CMS

Salesforce CMS est désormais le système de gestion de contenu hybride de Salesforce. Vous pouvez créer du contenu dans un référentiel central et le partager vers n'importe quel point de terminaison, que ce soit un site piloté par Salesforce (Community, Commerce Cloud, B2B Commerce, Marketing Cloud, Heroku…) ou un autre système.

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#9 SALESFORCE ORDER MANAGEMENT

Salesforce fournit un nouveau process complet permettant la gestion des commandes Salesforce. La Gestion des commandes Salesforce permet d'élaborer et d'automatiser des processus qui gèrent le cycle de vie complet d'une commande et offrent un service hors-pair aux clients. Pourquoi ? Avec la gestion des commandes Salesforce : 

• Les consommateurs peuvent soumettre des commandes depuis n'importe quel canal e-commerce, puis suivre et gérer le cycle de vie complet de leurs commandes.
• Les commerçants peuvent gérer l'exécution des commandes, l'expédition, la capture des paiements, la facturation et le service en utilisant des processus métiers et des flux de travail de commande intégrés et personnalisables.
• Les agents de service peuvent accéder à un référentiel central, qui regroupe toutes les informations associées aux commandes, pour obtenir une vue complète du cycle de vie des commandes, et traiter les annulations et les retours.

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#10 CUSTOMER 360 DATA MANAGER

Salesforce propose un nouvel outil nommé ‘Customer 360 Data Manager’. Cet outil permet d’avoir une vue fédérée des commandes / requêtes clients.

La connexion avec les clients est devenue plus complexe. Les clients souhaitent de plus en plus que les expériences et les transactions commerciales soient faciles et transparentes. 

Le Customer 360 Data Manager permet aux utilisateurs de connecter toutes les données des clients dans l'entreprise, y compris plusieurs organisations Salesforce, des instances Commerce Cloud B2C et même des systèmes en dehors de Salesforce. 

#BONUS : DIGITAL ENGAGEMENT 

Votre Service Consommateur communique au quotidien avec vos clients : par mail, par téléphone, mais aussi via votre site web par chat, chatbot, etc.

Salesforce vous propose désormais, via la licence « Digital Engagement », de dialoguer avec vos clients via WhatsApp.

La popularité de WhatsApp en fait un outil privilégié pour vous permettre de délivrer un service client efficace, au plus près des attentes de vos clients. Et vos chatbots pourront également être utilisé avec WhatsApp !

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Salesforce propose un parcours TRAILHEAD dédié aux nouveautés Spring’20 ! À vous de jouer :) 

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Pour découvrir l’ensemble des nouveautés et améliorations de cette version Spring’20, nous vous invitons à consulter la note de mise à jour Salesforce ou prenez contact avec votre Consultant VISEO !

À très bientôt !

L’équipe VISEO.