REX projet MSD CRM et ClickDimensions pour un cabinet d'avocats by VISEO
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Retour d'expérience d'un projet Microsoft Dynamics CRM & ClickDimensions pour un grand cabinet d’avocats d’affaires

Alexandre Zietek, Consultant CRM Senior VISEO, donne son retour d’expérience
17 Octobre 2017

L’un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux basé à Paris a choisi Microsoft Dynamics CRM et ClickDimensions pour gérer son portefeuille client et sa communication.

Nous avons accompagné un cabinet d’avocats d’affaires de renom. Alexandre Zietek, Consultant CRM Senior VISEO, impliqué sur le projet, nous donne son retour d’expérience.

Définir les objectifs et les besoins du client

«J’ai démarré le projet Dynamics pour le client en septembre dernier pour une durée de 6 mois. En tant que Consultant Senior, ma mission a été d’identifier les besoins du client, analyser les gaps avec le standard, paramétrer l’application et réaliser la reprise de données», explique Alexandre.

L'objectif pour la Direction Générale était de se doter d'un outil performant pour gérer sa base de contacts et gérer ses campagnes de communication.

Le contexte d'intégration était relativement inhabituel car les cabinets d'avocats sont en général peu sensibles aux nouvelles technologies et peu équipés en CRM du fait de la confidentialité des données.

Le client souhaitait importer des contacts depuis Nomination, un fournisseur de données vérifiés.  Il voulait pouvoir valider chaque contact avant de les partager avec ses avocats. Chaque avocat avait ensuite le choix de s'abonner ou non à un contact pour le synchroniser dans sa messagerie Outlook.

Sur la partie marketing, le client avait besoin d'une solution intuitive et facile d'utilisation pour construire des campagnes de mailing et gérer les abonnements de newsletters

D’autre part, il était important que le CRM soit attrayant visuellement : VISEO, qui bénéficie d'une expérience significative dans l'intégration CRM sur des clients grands compte a su synthétiser les besoins et rassurer le client.

Un système d’abonnement intelligent

«Nous avons répondu à la totalité des besoins du client tout en nou appuyant sur les fonctionnalités de base de Dynamics, rappelle Alexandre. En se basant sur le fonctionnement du Standard, nous avons mis en place un développement qui permet aux avocats de s'abonner aux contacts et de les synchroniser directement dans leur Outlook. Ainsi seuls les contacts utiles apparaissent dans leur messagerie.»

Un SAS de validation pour vérifier les données importées

Pour assurer la qualité des données nous avons mis en place un sas de validation. Ce sas permet au service communication de valider les comptes importés depuis la solution Nomination de vérifier la présence de doublons ou encore de consulter l’audit :

La puissance de l’add-on ClickDimensions pour gérer le marketing et la communication du groupe

Pour la communication du groupe, VISEO a réalisé une intégration de ClickDimensions. Cet add-on s’intègre totalement à Microsoft CRM Dynamics et permet de gérer facilement des campagnes de communication.
Le concepteur d’email notamment permet de définir une mise en page, d’ajouter du contenu ou du style facilement (drag and drop). Il permet également d’ajouter un lien vers un formulaire web (sondages, abonnements aux newsletters, landing page).

Un formulaire d’inscription aux CRM et aux newsletters

Grâce à ClickDimensions, les équipes de VISEO ont mis en place des formulaires qui permettent aux visiteurs web de s’inscrire directement dans le CRM et de créer ou de modifier leurs abonnements aux newsletters :

«Un projet challengeant»

«Ce fut un projet très intéressant car il couvrait un large spectre au niveau marketing comme la création d’un email, la mise en place de sondages ou de formulaires web complexes.
Le projet était aussi très challengeant et il a fallu beaucoup d’imagination et de connaissance de l’outil pour accompagner le client qui n’avait pas d’expérience particulière du CRM.»

L’intégration d’un nouvel outil comme ClickDimensions a permis à VISEO de montrer tout son savoir-faire et ses compétences dans l’intégration de Microsoft CRM Dynamics.

 

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